Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Η Attica Bank πούλησε κόκκινα δάνεια 70 εκατ. ευρώ σε fund με έδρα το Λουξεμβούργο



Με όλες τις υπογραφές και με τις “πλάτες” της Τράπεζας της Ελλάδος, η Attica Bank ολοκλήρωσε αυτό που ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού: ξεφορτώθηκε τα λεγόμενα “κόκκινα” δάνεια, τα οποία πούλησε στη βρετανική εταιρία Aldridge EDC Specialty Finance, με έδρα το Λουξεμβούργο.
Τι δουλειά κάνει αυτή η εταιρία;
Ψάξαμε και βρήκαμε ότι εξειδικεύεται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του χρηματοοικονομικού κλάδου, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Δείτε το έγγραφο:


Σημειώνεται ότι η διαδικασία από την Attica Bank άρχισε τον Μάιο του 2017 και ολοκληρώθηκε μόλις πριν από τρεις ημέρες, στις 7 Αυγούστου, όπως βλέπετε στο σχετικό έγγραφο που σας παρουσιάζουμε παραπάνω.
Συγκεκριμένα, στα τέλη Μαϊου, η Attica Bank ενημέρωσε ότι αποδέχτηκε την πρόταση του χρηματοοικονομικού ομίλου Aldridge EDC για την πώληση του χαρτοφυλακίου δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Η πρόταση έγινε αποδεκτή το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Αττικής και αναμένεται να προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων, κάτι που έπραξε και εν τέλει πέρασε η πρόταση.
Όπως αναφέρει η ίδια η τράπεζα, η απόφαση για την πώληση του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας κατά 70 εκατ. ευρώ με βάση το δυσμενές σενάριο των στρες τεστ. Η δεσμευτική προσφορά του βρετανικού ομίλου υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαγωνισμού στον οποίο μετείχαν επτά υποψήφιοι επενδυτές. Από τη διαγωνιστική διαδικασία προκρίθηκαν τρεις επενδυτές, αλλά σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, δεσμευτική προσφορά κατέθεσε η Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC), η οποία εξειδικεύεται στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του χρηματοοικονομικού κλάδου, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η AEDC κατέχει σήμερα περίπου 48,81% των μετοχών της ελβετικής εταιρείας DDM Holding AG, η οποία είναι ένας διεθνής εισηγμένος επενδυτής και διαχειριστής σε στοιχεία ενεργητικού (NPLs). Από το 2007 ο όμιλος της DDM έχει χτίσει μια πετυχημένη πλατφόρμα στην Ευρώπη, η οποία διαχειρίζεται σήμερα χαρτοφυλάκιο 2,3 εκατομμυρίων πελατών και απαιτήσεων ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ.
Η συμφωνία προβλέπει την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών μέσα από μια σύνθετη διαδικασία –δομικού τύπου– που περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
• Την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου των δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ με τη μεταφορά από την τράπεζα σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV).
• Την έκδοση από την εταιρεία ειδικού σκοπού, με κάλυμμα το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δύο ομολόγων. Ενα υψηλής εξασφάλισης (senior note) ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ και ένα μειωμένης εξασφάλισης (junior note) ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.
• Η εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) θα συνάψει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων «Θεά Αρτεμις», που ιδρύθηκε από την Τράπεζα Αττικής.
• Η AEDC θα αποκτήσει το 80% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων με καταβολή του αντίστοιχου ποσού της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων.
• Η Τράπεζα Αττικής θα πουλήσει στην AEDC το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης έναντι του ποσού των 70 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή αναγνωρίζοντας ισόποσο κέρδος, η τράπεζα θα καλύψει το ποσό της κεφαλαιακής απαίτησης. Ο τύπος της ανακεφαλαιοποίησης προστατεύει ουσιαστικά τον βασικό μέτοχο, τον ΕΦΚΑ από την απομείωση της συμμετοχής του στην τράπεζα.


Διαβάστε επίσης:
Δείτε όλα τα τελευταία νέα >>

Αρχειοθήκη ιστολογίου >>

.

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...



Powered By BloggerTips.gr